O que mudou no CRM
Tudo que saiu da reunião de 31 de agosto com o Chaves e a Andressa, já no ar em crm.nobox.tech. Cada item mostra como estava, como ficou e onde ver na tela.
Publicado em 31/08/2026, à noite · a lista foi conferida item a item contra o sistema no ar
Comece por aqui
Se você só tem dois minutos, são estes três.
O valor da negociação agora segue os produtos
no arO Chaves testou ao vivo na reunião: criou uma oportunidade de R$ 15 mil de estimativa, lançou o produto de audiovisual por R$ 30 mil, e o valor continuou R$ 15 mil. O número mentia.
Lançou produto, o valor acompanha na hora — sem clicar em nada, sem recarregar. Um selo na tela diz de onde veio o número: Soma dos produtos, Estimativa ou Proposta.
Onde ver: abrir uma negociação › aba Produtos. O valor no topo muda enquanto você mexe nas linhas.
Contato agora é filtrado pela empresa
no arA pessoa vinha antes da empresa, e o campo de contato listava a base inteira — mais de 10 mil nomes, sem saber de qual empresa era cada um.
Empresa primeiro. Escolheu a empresa, o campo de contato só mostra as pessoas dela. E funciona ao contrário também: escolheu a pessoa, a empresa se preenche sozinha. Se a empresa não tem contato, ele diz isso com todas as letras em vez de mostrar lista vazia.
Onde ver: botão Nova negociação no pipeline.
Dá para criar empresa e contato sem sair da tela
no arCliente novo no meio do cadastro não obriga mais a abandonar o que você estava preenchendo. O botão de criar está dentro do próprio campo, e o contato já nasce ligado à empresa que você acabou de criar.
Onde ver: Nova negociação › campo Empresa ou Pessoa › Criar.
Bugs que vocês apontaram
Todos reproduzidos, corrigidos e conferidos no sistema no ar.
A etapa aparecia como um código
no arNo formulário de nova negociação a etapa saía como
7f3a9c2e-4b1d-… em vez do nome. Agora mostra
Prospecção (lista fria), Sem contato, e por aí. O campo de
Moeda tinha exatamente o mesmo defeito e foi junto.
Onde ver: Nova negociação › campo Etapa.
Empresa repetida agora é avisada na hora do cadastro
no arComo o time não cadastra CNPJ, a mesma empresa entrava várias vezes com nome diferente. Agora, ao digitar, o CRM mostra "Já existem parecidas" com o motivo de cada sugestão — e você escolhe usar a que já existe ou criar assim mesmo. Digitar MCI Brasil LTDA sugere MCI, MCI BRASIL e MCI GROUP, e não confunde com EMCI nem MCASSAB.
Onde ver: Nova negociação › campo Empresa, ao digitar um nome novo.
Catálogo de produtos limpo
no arOs produtos de exemplo que vieram junto na migração saíram. Ficaram 6, todos com categoria — as que o Chaves definiu na reunião: audiovisual, cenografia, foto e vídeo, locação, marketing digital e produção.
Onde ver: a tela de produtos ainda não tem link no menu —
só se chega por /settings/products. Vai entrar no menu.
28 campos mostravam o código no lugar do nome
no arA etapa em código que o Chaves viu não era um caso isolado — era o
padrão. Varremos as 61 caixinhas de escolher do CRM e 28 estavam assim, em
15 telas. A lista sempre abriu certa, em português; quem mentia era o campo depois
de escolhido. Aparecia task, none,
weekly, round_robin,
seller, 12m — e, na cadência de
venda, um código de 36 caracteres.
Onde ver: ficha do negócio, lista, forecast, metas, empresas, escrever com IA, workflows e sete telas de configuração.
"Audiovisual" aparecendo escolhido sozinho
ainda nãoO Chaves reclamou que ao lançar um produto no negócio o tipo já vinha preenchido como Audiovisual. Ele tem razão — eu tinha dito o contrário e estava errado. O campo mostra "Selecionar produto" enquanto está fechado, mas assim que a lista abre, Audiovisual aparece destacado em azul como se já estivesse escolhido, e apertar Enter grava ele. Quem clica no item certo não é afetado; quem usa o teclado, sim.
Onde ver: abrir uma negociação › aba Produtos › Adicionar produto › abrir a lista.
Erro de digitação numa etapa do funil de 2026
no arA etapa estava escrita Detalhas de Contrato no funil 2026_Eventos — o que a equipe usa todo dia. Os outros sete funis escreviam certo. Corrigido.
Onde ver: Pipeline, no cabeçalho da coluna.
Motivos de perda
A lista nova que vocês mandaram no grupo de vendas, já migrada.
Os 8 motivos entraram — e agora cada um explica o próprio critério
no arO critério de cada motivo estava cadastrado no banco desde sempre, mas nunca chegava na tela — a consulta não trazia o campo. Agora aparece embaixo do nome, na hora de escolher, para todo mundo marcar pelo mesmo critério.
Lista antiga, em ordem alfabética, com "Outros" no meio — e sem nenhuma explicação do que cada motivo quer dizer.
Os 8 motivos novos, cada um com o critério visível, e "Outros" sempre por último. Escolhendo "Outros", o sistema exige que você escreva o motivo antes de fechar.
Onde ver: abrir uma negociação › Perder.
Por que "Outros" pede justificativa: se metade das perdas cai em "Outros" sem explicação, o relatório de perda não serve para decidir nada. A observação é gravada antes de o negócio ser marcado como perdido — se ela falhar, a perda não acontece, para nunca existir perda sem motivo.
Coisas que você pediu e talvez nem lembre
Data de competência já na criação
no arPedido da Andressa: parar de criar a oportunidade e ter que voltar depois só para dizer de que período ela é. Agora o campo está na própria tela de criação — e você digita só a data: o trimestre e o mês o sistema deduz sozinho. Também entraram início e fim do evento, com aviso se o fim for antes do início.
Onde ver: Nova negociação, abaixo de Empresa e Pessoa.
Pipeline cresce para baixo
no arAs colunas não são mais cortadas pela altura da tela: a página rola e a etapa mostra tudo que tem. As colunas de Ganho e Perdido, que são as maiores e as que ninguém percorre, ganharam rolagem própria para não esticar a página inteira.
Cada um escolhe a tela que abre
no arVendedor abre direto no Pipeline, gestor no Dashboard — e quem preferir o contrário, muda.
Onde ver: Configurações › Perfil.
Login com a conta Nobox do Google
no arDá para conectar seu e-mail @nobox.group ou @nobox.live e mandar e-mail do CRM pela sua própria conta. Cada um autoriza a sua — ninguém autoriza pelos outros — e dá para desconectar quando quiser. A permissão é só de enviar: o CRM não lê sua caixa de entrada.
Onde ver: Configurações › Perfil › Conectar conta Google.
Um bug que estava apagando dado
Achado hoje à noite, durante a conferência. Vale saber que existiu.
A ficha apagava a data de competência sozinha
corrigido e dado restauradoA negociação AV2PLAY · ABSTARTUPS · CASE 2026 tinha competência 13/11/2026 e ficou vazia às 15:12 de hoje. Ninguém digitou nada: bastou o campo receber e perder o foco.
O campo só sabia ler datas no formato 2026-11-13, mas o
sistema guarda 13/11/2026. Ele abria em branco — e, ao
sair, gravava o branco por cima do valor bom.
O campo entende os dois formatos, e passou a valer uma regra simples: campo em que ninguém digitou nunca grava.
Conferimos o histórico de alterações do sistema inteiro: foi o único caso real. O valor foi devolvido, e mais uma negociação que estava gravada no formato errado foi acertada. Hoje são 1.672 negociações com data de competência, todas no formato certo.
O que ficou para depois
Combinado na reunião, com data ou com dono. Nada aqui foi esquecido.
| Assunto | Situação |
|---|---|
| Memória de cálculo vira proposta em Word Subir a MC e receber a proposta formatada, pronta para editar. |
em estudo As 18 memórias de cálculo que a Andressa mandou já foram lidas e o método da casa está mapeado. |
| Aprovação da proposta pela gestão Enviar ao cliente ou mandar para o coordenador validar antes. |
a fazer |
| Agente lendo as pastas do Drive Varrer CAPTAÇÃO e FECHADO e atualizar o CRM sozinho. |
parado de propósito A conversar antes de construir. |
| Atualizar negociação pelo WhatsApp Mandar o PDF ou a planilha e o agente atualiza. |
a fazer |
| Preço por metro quadrado Painel de LED, palco e cenografia calculados por medida. |
a fazer |
| Atualização em massa de registros Levantado pelo Chaves; não fechou solução na reunião. |
em aberto |
| Passagem de leads do SDR para o vendedor Pauta que não deu tempo de tratar. |
reunião 01/09, 16h |
Uma decisão que falta
Preço cheio e preço vendido
precisa de vocêsNa reunião ficaram duas leituras no ar. O CRM já guarda os dois números — o cheio e o vendido — e calcula o desconto. O que falta combinar é qual deles manda no relatório, e se a categoria é preenchida à mão pelo vendedor ou lida da proposta. As 18 memórias de cálculo que lemos dão razão aos dois: existem mesmo dois números diferentes na operação de vocês, e o valor que vai para o cliente não é a soma dos itens — é um número decidido na negociação.
Fica para: a reunião de 01/09, junto com a passagem de leads.