O que mudou no CRM
Tudo que saiu da reunião de 31 de agosto com o Chaves e a Andressa, já no ar em crm.nobox.tech. Cada item mostra como estava, como ficou e onde ver na tela.
Publicado em 31/08/2026, à noite · cada item desta lista foi aberto e testado no CRM
Comece por aqui
Se você só tem dois minutos, são estes quatro.
- Lance os produtos na aba Produtos — o valor da negociação se atualiza sozinho.
- Preencha a Empresa antes da Pessoa — a lista de contatos já vem só com gente daquela empresa.
- Cliente que ainda não existe? Crie a empresa e o contato ali mesmo, sem sair da tela.
- Preencha a data de competência na hora de criar — não precisa mais voltar na ficha depois.
O número do pipeline no dashboard caiu pela metade — de propósito
no arSe você abrir o dashboard e o pipeline estiver menor, não quebrou nada. O cartão mostrava R$ 45,8 milhões e agora mostra R$ 18,7 milhões. A conta antiga somava negócios que ninguém mais trabalha: 1.652 oportunidades ainda abertas em funis de 2022 a 2025, somando R$ 27,1 milhões. Elas inflavam o número do mês e faziam a meta parecer perto.
Nada foi apagado. Esses negócios continuam no Pipeline, abrem e editam como sempre — só pararam de entrar na conta do dashboard. E quem decide isso é você: cada funil tem um interruptor de contar nos números do dashboard.
Onde ver: Dashboard › cartão Pipeline em aberto. Para mudar o que entra na conta: Configurações › Funis.
No mesmo dashboard, o cartão que se chamava Top deals (IA) agora se chama Onde mexer hoje, e a ordem mudou: ele deixou de trazer negócio de 2024 e passou a olhar o que está parado e perto de fechar.
O cartão "Fechados este mês" zerava à noite
no arDas 21h à meia-noite, o cartão mostrava 0 negócio e R$ 0 — e "Atividades hoje" mostrava as de amanhã. Medido em 31/08 às 21h32: havia 4 negócios ganhos somando R$ 115.589,50 e o cartão dizia zero. O relógio do sistema estava três horas na frente do de São Paulo, então depois das 21h ele já achava que era o dia seguinte — e, no último dia do mês, o mês seguinte.
Se você viu zero à noite nas últimas semanas, era isso — não era você. Não precisa reconferir nada: nenhum dado foi perdido, só a conta da tela estava olhando para o dia errado.
Onde ver: Dashboard › cartão Fechados este mês, depois das 21h.
O valor da negociação agora segue os produtos
no arO Chaves testou ao vivo na reunião: criou uma oportunidade de R$ 15 mil de estimativa, lançou o produto de audiovisual por R$ 30 mil, e o valor continuou R$ 15 mil. O número mentia.
Lançou produto, o valor acompanha na hora — sem clicar em nada, sem precisar sair e voltar na tela. Vale para negócio em andamento: quem já está Ganho ou Perdido mantém o valor que tinha, de propósito, para não mexer em número que já entrou em relatório. Um selo na tela diz de onde veio o número: Soma dos produtos, Estimativa ou Proposta.
Onde ver: abrir uma negociação › aba Produtos. O valor no topo muda enquanto você mexe nas linhas.
Contato agora é filtrado pela empresa
no arA pessoa vinha antes da empresa, e o campo de contato listava a base inteira — mais de 10 mil nomes, sem saber de qual empresa era cada um.
Empresa primeiro. Escolheu a empresa, o campo de contato só mostra as pessoas dela. E funciona ao contrário também: escolheu a pessoa, a empresa se preenche sozinha. Se a empresa não tem contato, ele diz isso com todas as letras em vez de mostrar lista vazia.
Onde ver: Pipeline › botão azul + Novo deal.
Dá para criar empresa e contato sem sair da tela
no arCliente novo no meio do cadastro não obriga mais a abandonar o que você estava preenchendo. O botão de criar está dentro do próprio campo, e o contato já nasce ligado à empresa que você acabou de criar.
Onde ver: Novo deal › campo Empresa ou Pessoa › Criar.
Bugs que vocês apontaram
Cada um foi encontrado, arrumado e testado dentro do CRM antes de entrar nesta lista.
A etapa aparecia embaralhada
no arNo formulário de nova negociação, onde devia estar o nome da etapa aparecia um amontoado de letras e números. Agora mostra Prospecção (lista fria), Sem contato, e por aí. O campo de Moeda tinha exatamente o mesmo defeito e foi junto.
Onde ver: Novo deal › campo Etapa.
Empresa repetida agora é avisada na hora do cadastro
no arComo o time não cadastra CNPJ, a mesma empresa entrava várias vezes com nome diferente. Agora, ao digitar, o CRM mostra "Já existem parecidas" com o motivo de cada sugestão — e você escolhe usar a que já existe ou criar assim mesmo. Digitar MCI Brasil LTDA sugere MCI, MCI BRASIL e MCI GROUP, e não confunde com EMCI nem MCASSAB.
Onde ver: Novo deal › campo Empresa, ao digitar um nome novo.
Catálogo de produtos limpo
no arOs produtos de exemplo que o sistema já trazia de fábrica saíram. Ficaram 6, todos com categoria — as que o Chaves definiu na reunião: audiovisual, cenografia, foto e vídeo, locação, marketing digital e produção.
Onde ver: a tela de produtos ainda não tem link no menu — vai entrar. Enquanto não entra, ela abre por aqui: ver os 6 produtos (dá para guardar nos favoritos). Para o dia a dia você não precisa dela: os 6 produtos já aparecem prontos na aba Produtos de uma negociação.
28 campos apareciam em inglês em vez de português
no arA etapa embaralhada que o Chaves viu não era um caso isolado — era o padrão. Vários campos apareciam em inglês depois de escolhidos: onde devia estar Tarefa aparecia task, onde devia estar Não repete aparecia none. A lista sempre abriu certa, em português; quem mentia era o campo depois de escolhido. Conferimos todos os campos de escolher do CRM e arrumamos os 28 que faziam isso, em 15 telas. Se você aprendeu a ler alguma dessas palavras em inglês para se virar, pode esquecer.
Onde ver: em praticamente toda tela que tem campo de escolher. Você não precisa procurar — mas se topar com algum campo ainda em inglês, manda no grupo que a gente arruma.
Ao lançar produto, clique — não aperte Enter
ainda não arrumadoO Chaves apontou certo. Quando a lista de produtos abre, Audiovisual já aparece destacado em azul. Se você apertar Enter, é ele que entra, mesmo que você queira outro.
Enquanto não arrumamos: escolha o produto clicando com o mouse, e confira a linha antes de salvar. Quem já usa o mouse não é afetado.
Onde ver: abrir uma negociação › aba Produtos › Adicionar produto › abrir a lista.
Erro de digitação numa etapa do funil de 2026
no arA etapa estava escrita Detalhas de Contrato no funil 2026_Eventos — o que a equipe usa todo dia. Corrigido.
Onde ver: Pipeline › escolha o funil 2026_Eventos no alto da tela (é o que a equipe de eventos usa todo dia; existem outros sete, de outras frentes) › o nome está no cabeçalho da coluna.
Motivos de perda
A lista nova que vocês mandaram no grupo de vendas já está no sistema, pronta para usar.
Os 8 motivos entraram — e agora cada um explica o próprio critério
no arO critério de cada motivo já estava escrito no sistema desde o começo, mas não aparecia para quem estava marcando — cada um marcava pelo próprio entendimento. Agora aparece embaixo do nome, na hora de escolher: é a mesma régua para todo mundo.
Lista antiga, em ordem alfabética, com "Outros" no meio — e sem nenhuma explicação do que cada motivo quer dizer.
Os 8 motivos novos, cada um com o critério visível, e "Outros" sempre por último. Escolhendo "Outros", o sistema exige que você escreva o motivo antes de fechar.
- Agência perdeu concorrência — Nosso cliente contratante é uma agência e ela não conseguiu ganhar aquele evento, perdendo para outra agência.
- Demora no follow/Faltou atenção ao lead — Demoramos demais para fazer follow em alguma proposta enviada e/ou não demos a atenção devida ao lead depois que a oportunidade já foi aberta, e acabamos perdendo. SÓ VALE para oportunidades que tiveram proposta.
- Não abriu contato / Não abriu proposta — Clientes com quem não conseguimos falar (lista mais fria, que não respondeu) ou que até responderam mas não deram muita atenção, e não gerou proposta para o evento.
- Não gostou do produto/serviço — Já trabalhou conosco e não gostou do nosso trabalho, impedindo de fechar outro projeto. Ou então não achou nossa solução boa o suficiente para a demanda.
- Preço — Nosso preço ficou alto e não conseguimos baixar para o valor que o cliente poderia/gostaria de pagar.
- Preferência por empresa concorrente — Prefere o serviço de algum concorrente ou já é cliente fiel desse outro fornecedor, não querendo trocar para o evento.
- Projeto cancelado — O evento foi cancelado e não irá mais ocorrer.
- Outros — Quando não se enquadra em nenhuma das outras possibilidades. É OBRIGATÓRIO escrever o motivo real nas observações ao marcar Outros.
Onde ver: abrir uma negociação › Perder.
Por que "Outros" pede justificativa: se metade das perdas cai em "Outros" sem explicação, o relatório de perda não serve para decidir nada. Por isso, sem a justificativa escrita o negócio não fecha como perdido: ou entram as duas coisas, ou não entra nenhuma. Nunca vai existir perda sem motivo.
Outros pedidos da reunião, já no ar
Data de competência já na criação
no arPedido da Andressa: parar de criar a oportunidade e ter que voltar depois só para dizer de que período ela é. Agora o campo está na própria tela de criação — e você digita só a data: o trimestre e o mês o sistema deduz sozinho. Também entraram início e fim do evento, com aviso se o fim for antes do início.
Onde ver: Novo deal, abaixo de Empresa e Pessoa.
Pipeline cresce para baixo
no arAs colunas não são mais cortadas pela altura da tela: a página rola e a etapa mostra tudo que tem. Ganho e Perdido, que são as maiores, rolam por dentro.
Cada um escolhe a tela que abre
no arVendedor abre direto no Pipeline, gestor no Dashboard — e quem preferir o contrário, muda.
Onde ver: sua foto, no canto superior direito › Perfil.
Login com a conta Nobox do Google
no arDá para conectar seu e-mail @nobox.group ou @nobox.live e mandar e-mail do CRM pela sua própria conta. Cada um autoriza a sua — ninguém autoriza pelos outros — e dá para desconectar quando quiser. A permissão é só de enviar: o CRM não lê sua caixa de entrada.
Onde ver: sua foto, no canto superior direito › Perfil › seção de e-mail.
Um bug que estava apagando dado
Achado hoje à noite, durante a conferência. Vale saber que existiu.
A ficha apagava a data de competência sozinha
corrigido e dado restauradoA negociação AV2PLAY · ABSTARTUPS · CASE 2026 tinha competência 13/11/2026 e ficou vazia às 15:12 de hoje. Ninguém digitou nada: bastou clicar no campo e clicar fora dele.
O campo não conseguia ler a data que já estava gravada e abria em branco. Ao sair do campo, ele gravava esse branco por cima da data boa — quem passasse por ele sem digitar nada apagava a data sem perceber.
O campo entende os dois formatos, e passou a valer uma regra simples: campo em que ninguém digitou nunca grava.
Fomos atrás de todas as negociações para ver se tinha acontecido com mais alguém: foi o único caso. O valor foi devolvido, e mais uma negociação que estava gravada torta também foi acertada. Hoje são 1.672 negociações com data de competência, e todas estão certas.
O que ficou para depois
Combinado na reunião, com data ou com dono. Nada aqui foi esquecido.
| Assunto | Situação |
|---|---|
| Memória de cálculo vira proposta em Word Mandar a memória de cálculo e receber a proposta já formatada, pronta para editar. |
em estudo As 18 memórias de cálculo que a Andressa mandou já foram lidas e o método da casa está mapeado. |
| Aprovação da proposta pela gestão Enviar ao cliente ou mandar para o coordenador validar antes. |
a fazer |
| Um robô lendo as pastas do Drive Varrer CAPTAÇÃO e FECHADO e atualizar o CRM sozinho. |
parado de propósito As 18 memórias de cálculo já foram lidas; antes de soltar o robô, falta combinar com vocês o que ele pode e o que não pode mexer. |
| Atualizar negociação pelo WhatsApp Mandar o PDF ou a planilha no WhatsApp e a negociação se atualiza sozinha. |
a fazer |
| Preço por metro quadrado Painel de LED, palco e cenografia calculados por medida. |
a fazer |
| Mexer em várias negociações de uma vez Mudar etapa, dono ou data de um monte de negócios sem abrir um por um. Levantado pelo Chaves; não fechou solução na reunião. |
em aberto |
| Passagem de leads do SDR para o vendedor Pauta que não deu tempo de tratar. |
aguardando a próxima reunião |
Uma decisão que falta
Preço cheio e preço vendido
precisa de vocêsNa reunião ficaram duas leituras no ar. O CRM já guarda os dois números — o cheio e o vendido — e calcula o desconto. O que falta combinar é qual deles manda no relatório, e se a categoria é preenchida à mão pelo vendedor ou lida da proposta. As 18 memórias de cálculo que lemos dão razão aos dois: existem mesmo dois números diferentes na operação de vocês, e o valor que vai para o cliente não é a soma dos itens — é um número decidido na negociação.
Fica para: a próxima reunião com o Chaves e a Andressa, junto com a passagem de leads.